在检验检测认证行业里,截止至今已有将近30家上市公司(华测、金域、广电计量、国检、电科院、中国电研、中国汽研、谱尼、苏试试验、信测、实朴、国缆、利扬芯片、力鸿、钢研纳克、苏交科、垒知、建科股份、建研院、建科院、西测、思科瑞、中汽股份)等。
在行业整合与抱团发展方面,有中检集团(与通用技术战略合作)、国投集团、中轻检验、招商局集团、钛和、沃特等机构。
在民营检验检测综合实力较强的大中型机构中,有微谱、英格尔、挪亚、斯坦德、通奥、东方纵横等机构。
在国有/事业单位综合实力较强的大中型检机构中,有深圳计量院(深检院)、上海建科、上海汽检、达安中心、上海质检院、广检集团、广业集团、广东质检院、上海计量院、中钢集团、赛宝、浙江方圆、华谊集团、中机科、上电所、中机认检等机构。
未来(截至2030年)上市公司数量预测约50家左右,因此,并购及抱团发展将会是主流趋势。
随着《实施质量强国建设纲要》出台,检验检测认证行业助力产业高质量发展,而消费者随着质量意识的不断提高,技术服务业也将转变为高科技服务业,因此,客户更倾向于认可一些有品牌影响力、信誉度高、综合实力强的检验检测认证机构。
随着“放管服”政策的出台,“放”基本已达到效果,未来几年就是对市场进行加强监管力度,不规范的检验检测认证机构生存空间越来越少,经营风险也越来越高。随着“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型检验检测监管机制。建立健全部门联合监管工作模式,充分发挥各自监管优势,加强信息互通和协作联动,进一步规范检验检测机构从业行为,加大重点领域及高风险领域的抽查比例,强化线上线下渠道监管,严厉打击检验检测违法行为。加快推动检验检测机构行业监管及行政处罚信息纳入国家企业信用信息公示系统,构建失信联合惩戒机制,提高违法失信成本。积极利用“互联网+监管”“大数据”“云监管”等智慧监管手段和能力验证、实验室间比对等技术措施,加强监管方式创新,提升监管效能。
智能化
采用智能检测技术与智能检测系统,最终达到可溯源化(对人员、设备、材料、信息和数据实现可追溯性,满足自身质量控制和外部监管)、更规范化(对实验室各个环节进行监管监督,避免出现结果失败、不确定性等各种问题)、面向数字化(利用新一代数字信息处理技术,对检测模式、业务架构、企业文化等变革升级为线上各种活动,其数字化主要表现为业务在线化和数据驱动运行两个特征)。
自动化
利用各种自动检测仪器设备和计算机等手段进行测量、实验和数据处理的自动化,借此减轻实验人员的手工操作及错误出现,从而提高工作效率,当自动化成熟之时,企业的人员成本、出错成本将大大减轻。
数字化
对于检验检测认证机构,数字化是提升工作效率和竞争力的必由之路,数字化对于检验检测认证机构的业务模式创新、服务效率提升具有重要意义;通过智能化数据采集技术,可追溯数据产生的环境、设备、人员、方法条件,减少人为干预,还原检测数据产生的场境,从而极大地提升数据的可靠性。
我们不妨试想一下,我国的检验检测认证机构数量庞大,即使全球其他国家的检验检测认证机构数量加起来也达不到我国机构的数量,而我国检验检测认证市场规模占全球市场规模约20%左右,总体来说,国内的检验检测认证行业已到达机构数量过剩的阶段。
纵观检验检测认证行业发展历程上看,欧美发达国家检验检测认证行业发展已接近200年历史,而我国检验检测认证行业发展才40余年,国内机构巨头尚未形成,而欧美发达国家的机构巨头已形成十余家,差距十分明显。
由于国内检验检测认证行业显小散弱乱的特征,而且规范化较薄弱,大部分大型外资机构在国内基本处于观望的状态,即使市场进入了成熟期,也不敢轻易并购,一方面取决于国内检验检测机构主导政采业务居多,另一方面在国际贸易保障方面自身能力足够强大,再者是国内的机构普遍估值较高,因此,只有一些较晚进入中国市场的外资机构有少量的并购活动,大部分的并购活动还是在欧美、东南亚国家等。
近年来,国内一些较大型的检验检测机构并购活动也并不活跃,其因素是因为并购标的不诚信、不规范(操守行为与财务不规范)、没有核心竞争力、产生不了协同效应所致,且在国内并购成功的案例真的不多!
在香港地区、台湾地区上市的检验检测认证机构,实际上其市值均在10倍以内,而在国内上市的检验检测机构,其市场高达40倍以上(甚至更高),这导致企业对自身的期望过高,最终难以达成并购。
未来几年检验检测认证行业逐步迈入洗牌过程,当上市价值减弱的时候、当检验检测认证机构数量大量萎缩的时候,检验检测认证行业并购整合潮即将兴起!
从早期建工检测、环境检测、食品检测领域市场的放开,检验检测机构获得了快速的发展,但随着新进入者(尤其是民营检测机构)数量剧增、各地区同质化竞争加剧,已发展到如今的是“僧多粥少”的局面,中小型检测机构的利润率与现金流也大不如前。
近几年国家队及多地国资委纷纷涌入检验检测认证行业,比如招商局集团、国投集团、通用技术集团、粤检集团、广检集团、赛格集团、成都产业投资集团等,他们普遍看好检验检测认证这个赛道,或许在并购和整合过程中遇到很多波折,但决心比较坚定。
从近几年国有企业如国检集团、广电计量、苏交科集团并购活跃度可以看出,除了通过兼并收购布局新区域、新领域业务外,更擅长采用协同性发展战略做大做强。
而国有实验室上市或准上市企业近几年也不断增多,有广电计量、中国电研、国检集团、国缆检测、上海建科、中机认检、中汽中心、电科院、开普检测、建研院、建科院、广东建科、中机检测等,其上市数量接近行业50%占比。
一些成立多年的地方国有、事业单位实验室在市场的影响力同样极大,比如天津中汽研、中国赛宝、深圳计量院、广东质检院、广检集团、广业集团、广州海关、上海计量院、上海质检院、华谊集团、浙江方圆集团、浙江科正检验、赛西、西高院、上海汽检、达安中心、宁波海关、上电所、中家院等机构,他们除了在市场上有一定的影响力与公信力,其业务规模均处于行业中上水平。
由于放开的部分领域市场,大部分民营检验检测机构通过低价格、低质量的竞争,已极大地影响地方国有及事业单位实验室的正常运行,而且民营企业在自我监管自律上仍有所欠缺,因此,未来国进民退是必然的趋势。